细分领域产能、库存出清信号初现。

　　近期电力设备指数反弹迅猛，已连涨3个交易日，今日早盘再度上涨0.67%。与电力设备相关性较高的能源金属板块近期也大幅上涨，昨日该指数大涨近5%，中矿资源、融捷股份等多只个股涨停。

　　消息面来看，新能源产业链部分细分领域产能或库存出清信号初现。比如光伏领域的逆变器出口增长，或许预示着去库存尾声或已来到。再比如1月5日Core Lithium宣布暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业，锂供应端有望快速出清。

　　盘中直线20cm涨停，新能源又要火？

　　今日早盘，节能铁汉20cm一字涨停。该股昨日盘后公告，中东分公司于近日收到业主方麦格集团发来的“麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程”《中标通知书》。通知书确认公司中东分公司为本项目中标单位，本项目中标价为26亿—28亿阿联酋迪拉姆（折合人民币约50亿元—54亿元）。在上述消息影响下，该股早盘开盘巨量涨停。

　　聆达股份早盘也一度20cm涨停。该股走势凶猛，短短5分钟时间，从涨幅不到3%直线拉升至20cm涨停，上午收盘涨超12%。

　　该股的上涨或许与光伏领域的消息有关。InfoLink1月11日午间发布的最新一周光伏产业链价格周评显示，经历长达两个月的盈利亏损后，在厂家近期持续的大幅减产与生产线关停作用下，PERC电池价格于本周呈现触底反弹，P型电池成交价格出现每瓦一分钱的涨幅。

　　电力设备指数估值处于历史低位

　　不论是PERC电池价格触底反弹，还是逆变器出口增长，抑或是锂矿停产等消息，均指向新能源产业链部分细分领域产能、库存出清信号初现。

　　太平洋证券认为，光伏产业中期底部将很快到来。根据各家企业最新排产计划，2024年1月硅片排产约58GW左右，环比约-8%；电池片排产约56GW左右，环比约-10%；国内组件排产约42GW，环比约-13%。2月时间较短，预计去库存将持续，产业链报价短期或持续小幅下行。新能源汽车更应关注终端创新。短期主产业链仍有压力，建议关注固态电池、氢能源、电力设备等结构性机会。

　　电力设备板块当前估值仍处于历史性低位。数据显示，板块滚动市盈率不足17倍，处于历史百分位的0.5%以下。能源金属板块市盈率不足10倍，处于历史百分位的4%以下。

　　超跌+低估值高成长股来了

　　早盘光伏板块掀起涨停潮。耀皮玻璃、金晶科技、华银电力、绿康生化等多股涨停，福斯特盘中触及涨停。

　　超跌低估值高成长股有望跑赢大盘。数据宝统计，5家及以上机构评级的电力设备行业个股中，机构一致预测今明两年净利增速均超20%且预测2023年净利计算的市盈率不足20倍的股票，有40只最新价较高点回落超50%。

　　从预测市盈率角度看，明阳智能、双良节能、高测股份、天合光能等个股市盈率均不足9倍。

　　成长性方面，金博股份、南都电源、捷佳伟创等个股机构一致预测今明两年净利增速均超30%。

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